Finanzberatung bedeutet: Vertrauen schaffen – Vermögen bilden
Jeder Mensch hat andere Vorstellungen und Wünsche - daher gibt es bei uns keine Standartkonzepte. Erst nach der Analyse Ihrer Situation wird Ihr individuelles Konzept ausgearbeitet. Als freier Makler sind wir nicht an Banken und Versicherungen gebunden und können somit den richtigen Anbieter für Ihre speziellen Anforderungen wählen.
Die drei Säulen der Finanzberatung
*Sicherheit
*Optimierung der Rendite und steigerung der Performance
*Kostensenkung
Altersvorsorge
Ohne zusätzliche Altersvorsorge wird das Versorgungsniveau in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen.
Da Sie weit weniger staatliche Rente bekommen, als Sie während Ihrer Erwerbstätigkeit als Gehalt zur Verfügung hatten, ist es wichtig mit einer privaten Altersversorgung zusätzlich vorzusorgen. So müssen Sie auch im Rentenalter nicht auf den gewohnten Lebensstandard verzichten und minimieren die Versorgungslücke.
Investmentfonds
Investmentfonds zeichnen sich gegenüber anderen Anlageformen durch ihre Risikostreuung, Flexibilität, Transparenz und Sicherheit aus.
Sie profitieren als Anleger von einer über 30 jährigen Erfahrung, professionellen, seriösen und persönlichen Beratung, transparenter Abwicklung und hoher Fachkompetenz.
- bis 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- kostenfreier Depotcheck bei der Erstberatung
- regelmäßige Depotbesprechung
- regelmäßige Monats- und Quartalsberichte
Patientenverfügung, Vollmachten
Im Betreuungsfall sind Sie ohne Vollmachten fremdbestimmt. Mit aktuellen Vollmachten bleiben Sie selbstbestimmt.
Wollen Sie, dass evtl. ein Fremder über Ihr Vermögen, medizinische Behandlungen oder Ihr Unternehmen entscheidet oder Ihr Partner plötzlich nicht mehr frei handeln darf?
Nur mit rechtskonformen Vollmachten können Sie selbstbestimmt bleiben!
Gewerbliche Kunden
Damit Sie sich um Ihr Tagesgeschäft kümmern können
Für Firmenkunden entwickeln wir innovative und branchenspezifische Lösungen. Deshalb bieten wir risikogerechte und durchdachte Komplettlösungen - genau auf Ihr Unternehmen abgestimmt. Wir helfen Ihnen dabei, Risiken zu erkennen, richtig einzuschätzen und zu versichern.
Unternehmen sind so einzigartig wie die Menschen, die dahinter stehen. Genau so maßgeschneidert und bedarfsgerecht sollte der Versicherungsschutz für Ihr Unternehmen konzipiert sein.